Definição completa
CRM jurídico (Customer Relationship Management) é a ferramenta ou módulo de gestão de relacionamento com clientes adaptado à realidade de escritórios de advocacia. Ele centraliza o histórico de interações, preferências de comunicação, processos vinculados, documentos trocados e registros de atendimento de cada cliente em uma ficha unificada.
O CRM jurídico permite ao escritório acompanhar o ciclo completo do relacionamento, desde a captação e qualificação de leads até o pós-atendimento, garantindo que nenhuma demanda se perca e que a experiência do cliente seja consistente, personalizada e rastreável.
Base legal
O armazenamento de dados pessoais de clientes em um CRM jurídico está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que exige base legal para o tratamento e medidas de segurança.
Em prática
Ao retomar o contato com um cliente após meses, o advogado abre a ficha no CRM e vê todo o histórico de processos, documentos e conversas, retomando a relação sem pedir informações já fornecidas.
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